सबसे छोटा बेटा, माइकल (ऍल पचीनो), जिसे अन्य माफिया परिवार एक ऐसा “नागरिक” मानते हैं, जो अनैतिक व्यापार में लिप्त नहीं, अस्पताल में, जहां उसके पिता का इलाज चल रहा है, हत्या के दूसरे प्रयास को विफल करता है, लेकिन भ्रष्ट पुलिस कप्तान मॅकक्लूस्की द्वारा पीटा जाता है.
